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    青島城投集團成功發行7.5億元美元債

    發布時間:2022-06-30  瀏覽:3564次

    6月29日,青島城投集團成功發行美元境外債券,發行規模7.5億美元,票息4.8%,賬簿峰值超過24.77億美元,實現3.3倍的超額認購,創2020年以來中資城投類發行人美元債單年期最大規模記錄。

    (圖為2022年啟新·美元債喜報)

    本次境外債是青島城投集團在新加坡交易所的首次亮相,吸引了黑石、貝萊德、摩根大通等知名市場投資者的高度關注。定價當日以5.2%為初始價格指引,最終票面利率為4.8%,較初始價格指引大幅收窄40個基點,低于二級市場價格近20個基點,實現了負新發溢價,為市場樹立了標桿!

    2022年是城投集團“十四五”戰略規劃的開局之年。面對今年以來新冠疫情、地緣政治、美聯儲加息等多重因素影響,青島城投集團始終堅持市場化導向,密切關注債券市場走勢,搶抓國際資本市場窗口期,改革攻堅、轉型發展、穩健經營、綜合實力及發展潛力得到了資本市場的廣泛認可。

    未來,城投集團將始終堅守國企初心使命,堅定不移緊扣高質量發展主題,緊緊圍繞城市戰略和企業藍圖,賦能青島市經濟發展大局和城市民生保障。


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