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新聞檢索
一、項目基本情況
1.采購單位：青島城投新能源投資有限公司
2.服務名稱：風電項目資產并購財務顧問服務
3.項目概況：
交易標的：交易標的為國內共計8個項目公司的100%股權，該批項目公司對應的項目由位于山東省德州市的5個50MW集中式風電項目，以及位于黑龍江省哈爾濱市的21MW、11MW和佳木斯市的8MW等三個分散式風電項目組成，以上項目均于2021年12月至2022年1月期間完成并網投產。該批項目合并口徑總資產約24億元。
交易進度及主要步驟：截至目前交易雙方已明確交易意向，并就交易價格及付款方式主要交易條件達成初步共識。雙方計劃在十月內完成盡職調查等相關工作，并在本年度內完成本次交易。
4.服務期限：自合同簽訂日起至項目結束，具體以采購單位通知為準。
5.服務地點：交易雙方及各項目所在地。
6.采購預算：49.8萬元。
二、財務顧問工作范圍
財務顧問工作范圍主要包括以下：
（一）盡職調查的過程管理及協調
1.協調安排我公司另外聘請的盡職調查、審計、評估團隊的工作，并對盡職調查的進度進行監控；
2.協助我公司為管理層訪談做準備，并為管理層訪談及溝通提供現場支持；
3.及時將盡職調查過程中發現的問題進行匯總，并與我公司及交易各方溝通，以尋求對策。
（二）目標公司估值分析及報價協助
1.評價所取得的信息并根據取得的信息進行財務分析；
2.定性分析電力市場化交易政策及趨勢；
3.根據取得信息運營假設，通過各方面進行價格分析；
4.建立一套彈性財務分析模型，其中包含價值驅動主要因素和財務結構；
5.根據不同的運營和財務假設分析關鍵假設對不同的價格區間的影響；
6.根據行業公司倍數和歷史交易分析進行價格比對；
7.對本次并購交易形成整體投資分析報告；
8.結合項目和對手方情況，協助制定報價策略。
（三）股權收購協議談判
1.協助我公司根據盡職調查的主要發現對賣方就交易條款進行談判，其中主要包括：價格、交易架構和主要交易文件條款（比如與交易陳述與保證，賠償，中止條款，結束日期及排他性相關的條款等）；
2.協助并促進對談判結果有最終影響力的主要決策者/目標公司股東之間的對話；
3.指導談判過程中的策略和技巧，包括在談判全過程中協調目標公司及其委任顧問，及管理層；
4.對交易的相關選擇進行指導，例如可能的交易架構，投資意向的主要條款和條件，談判采取的技巧和方法等；及在談判過程中對談判技巧和策略提供實時建議直至談判結束；
5.協同我公司的法律團隊，審閱交易相關文件，例如《股權收購協議》（或股份轉讓協議）、《股東協議》、或其他交易相關文件。
三、付款方式
合同簽訂后，服務單位需向采購單位開具總合同金額30%的稅率為6%的增值稅專用發票，采購單位收到發票后10個工作日內支付總合同金額的30%預付款。
服務單位出具最終版整體投資分析報告后，需向采購單位開具總合同金額60%的稅率為6%的增值稅專用發票，采購單位收到發票后10個工作日內支付總合同金額的60%。
服務單位協同我公司的法律團隊審閱股權收購協議等交易相關文件，出具審閱意見后，服務單位需向采購單位開具總合同金額10%的稅率為6%的增值稅專用發票，采購單位收到發票后10個工作日內支付總合同金額的10%。
四、報價單位資格要求
1.企業經營范圍：報價單位是中華人民共和國境內注冊的具有獨立法人資格的公司或經總公司授權的分支機構，且經營范圍應包括咨詢或咨詢類服務內容；
2.業績要求：報價單位須具備新能源電力項目投資并購財務顧問咨詢服務經驗；
3.本項目不接受聯合體報價。
五、團隊人員配置要求
項目負責人1名，需具備豐富的新能源電力項目投資并購財務顧問服務經驗；除項目負責人外仍需配備至少2名工作人員。
六、報價要求
1.報價應為含稅全包價，包括提供相關服務的所有費用；
2.合同價格形式：固定總價；
3.報價不得高于采購預算金額，否則報價無效。
4.報價文件資料：
（1）確認函（見附件1）
（2）報價單（見附件2）
（3）本單位同類項目業績證明材料（見附件3，需提供相應證明文件關鍵頁的復印件）。
（4）營業執照副本（復印件）。
（5）人員配備情況表（見附件4）
以上提報的資料復印件均需加蓋貴單位公章，一式兩份，并裝入密封袋中密封，密封格式見附件5。
七、評分方式
1.本次采購采用綜合評分法。
評分委員會應根據各報價單位的報價材料按照評分標準進行評分，并按最終得分照從高到低的順序進行排序。當報價單位最終得分相同時，報價更低者居前。以排名第一的報價單位為本項目服務方。
2.評分標準詳見附件鏈接。
八、報價截止時間、形式
1.報價截止時間：請于2022年10月13日17:30前將相關資料送至指定地點，逾期報價無效。
2.報價形式：報價文件可采取郵寄或現場遞交的形式。
3.地點：山東省青島市嶗山區海爾路168號902室
九、公告期限
本詢價采購公告發出之日起3日。
十、聯系方式
聯系人：丁楠
聯系電話：18953256246
青島城投新能源投資有限公司
2022年10月10日
附件、表格詳見鏈接：
